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大摩发布研报称，台积电（TSM.US） 与三星电子（005930.KS）正逐步整并理化其成熟制程产能，以将资源优先分配至制程及封装以应付AI相关需求。该行相信，中长期而言，这可能为二线晶圆代工厂及特殊制程厂商创造溢出需求机会郑州泡沫板专用胶厂，因为客户会寻求替代制造伙伴以确保稳定供应及具成本益的生产。
报告认为郑州泡沫板专用胶厂，成熟制程上升周期即将到来。由于AI基础设施建设可能还会持续两年，部分智能手机/个人电脑客户现在开始担忧成熟制程产能短缺。中芯（00981）与联电（2303.TW）在其近的业绩电话会议中亦指出类似趋势。因此，该行认为短期内成熟制程晶圆代工厂不会出现库存调整或订单削减。
大摩上调中芯H股目标价，由70港元升至85港元，评“增持”，上调对其2026至28年每股盈测分别11、14及10，以反映次季收入及毛利率指引强劲，该行相信是受到制程产能强劲扩张及混销售均价带动，因产品组及BCD平台加价。因此亦上调中芯2026至28年收入预测分别9、15及15，亦上调2026及27年毛利率预测分别1.4个及0.1个百分点。
大摩亦上调华虹目标价，泡沫板橡塑板专用胶由88港元升至118港元，评“与大市同步”，下调今年每股盈测7，但上调明后两年每股盈测分别15及20，以反映AI相关能源管理半体强劲需求，以及BCD平台潜在加价，华虹在这范畴具业技术。即使因内存加价，消费端产品或面临逆风，但该行相信AI相关产品需求可抵销负面影响。该行留意到华虹产能及付运增长势头可人，九厂（Fab 9）正在扩产。
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