“五”小长假后，A股上演了“红五月”行情，指数集体开走，全程单边上行，丝毫不给回调机会。
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市场情绪拉满，资金跑步入场，5月6日节后个交易日，市场成交额达3.25万亿元，比节前后个交易日猛增近5000亿元，赚钱应明显。5月7日，成交额仍在3万亿元以上。
板块面，科技成长赛道携手继续上行，AI力、半体、存储芯片掀起涨停潮，硬科技成为了资金主攻向。
节后赚钱应涨
5月7日，大盘不慌不忙稳步走，沪指小碎步微红，成指、科创综指、创业板指、北证50继续歌猛进，赚钱氛围在线。成交额依旧维持位，虽然比前日略有缩量，但依旧是大手笔放量格局，场内资金热情半点没退。
继5月6日科技板块涨后，今日市场依旧科技为，电子布、CPO、PCB、存储等概念纷纷涨。聚杰微纤“20CM”涨停，宏和科技、特发信息、东山精密、大族激光、怡亚通、三孚股份等众公司相继收获“10CM”涨停。
今日概念涨幅榜位的电子布，节前，彭祖再次在中为大进行了前瞻解惑(见图1)。“电子布供应紧张的根本原因是当前供应紧张，已从2025年端AI用薄布(如1080)的紧缺蔓延至2026年普通电子布的紧张。许多厂商将部分产能转移出去生产利润可观的AI用电子布，致传统电子布的供应缺口扩大。电子布的扩产周期长，至少需要到两年，尽管巨石、宏和、玻纤等公司都有扩产计划，但新增产能要在2026年下半年才会开始点火，真正形成有产量则至少要在10月份之后。由此预计电子布的供应紧张局面2026年内法得到缓解，2027年随着各大厂商扩产项目陆续完成，供应情况才会逐步。5月份电子布的价格可能还会上涨10，且预计在下半年季期间(9月-11月)，还会有两次提价”，彭祖如是说。
未来半年A股还会有大行情
继4月份沪综指收获5.66的月涨幅后，彭祖在5月6日的新直播中表示，4月的行情只是开始，5月还会加速上行，且秋季还会有轮大的攻势。他再次强调，投资AI，宁可犯错也不要错过这个伟大的时代。
群联电子老板潘健成在公开采访中表示，泡沫板橡塑板专用胶“这轮存储周期，是我们这辈子大、可能也是唯次的史诗大牛市，，后难有来者。”
光通信板块也正在迎来戴维斯双击。英伟达已购入价值5亿美元的光纤电缆制造商康宁的购股权利，这是两公司旨在扩大AI基础设施的广泛作伙伴关系的部分。
AI大模型的参数仍在以每两年约100倍的速度膨胀，而力的边界已经不再仅仅取决于GPU的数量，取决于连接这些GPU的“管”——光网络的带宽与密度。随着2026年季度财报季的临近，市场的聚光灯正从英伟达等AI力龙头，逐渐向那些为AI数据中心铺设“信息速公路”的光网络公司转移。
根据集邦咨询的新研究，全球AI用光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元，举跃升至2026年的260亿美元，年增幅过57。北美大规模数据中心对800G光模块的盛需求，叠加1.6T产品的加速量产，正共同构建起个前所未有的“光模块周期”。
牛散大佬积布局
结刚刚落下帷幕的季报数据，知名投资人们也都在积布局上述科技板块。
存储概念股东芯股份，季度末的前十大股东中，赵建平、赵吉均位列其中，分别为公司五大、八大股东(见图2)。
2026年以来，存储产品整体处于上涨通道，受大容量产品结构供需失衡影响，中小容量SLC NAND、DRAM价格稳步上升。分产品：SLC NAND面，因美光、三星、海力士等海外大厂陆续退出消费类市场，铠侠发布特定封装及成熟制程产品停产通知，进步加剧了市场对中小容量NAND供给偏紧的预期。NOR面，受下游容量迭代需求增长及上游晶圆代工成本上升的双重带动，产品价格仍保持上涨趋势。DRAM面，DDR4因大厂策略调整致供给收缩、价格上涨；DDR3及LPDDR3因部分客户从DDR4向DDR3切回的需求增量，价格同步上涨。
东芯股份是国内少数同时提供NAND/NOR/DRAM存储芯片的公司，工信部“精特新小巨人企业”。东芯股份采用1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash先闪存制程。2026年正有序加大主要产品线的晶圆投片量，以匹配客户订单增长。
葛卫东则继续重仓了同属存储概念的兆易创新，且与其有关联关系的萍也继续对公司进行了公开重仓(见图3)。兆易创新公告称，2026年季度实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38；归属于上市公司股东的净利润为14.61亿元，同比增长522.79。业绩变动主要系报告期内，公司存储芯片产品面临供不应求局面，实现量价齐升；微控制器产品得益于工业、消费电子及汽车等多域需求的带动，出货量大幅增长。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。)
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